Description du poste

Au sein d’une équipe à taille humaine, vous serez rattaché(e) à la direction et serez amené à occuper une fonction aussi responsabilisante que polyvalente et qui s’apparente à de la véritable gestion de patrimoine.

A ce titre :

-Vous, prendrez en main le suivi, la gestion et le développement d’une partie de la clientèle du groupe, composée de chefs d’entreprises, commerçants, artisans, professions libérale.

-Vous offrirez une réelle expertise, du conseil sur les différentes matières de la gestion de patrimoine du dirigeant :
-Structuration et optimisation du patrimoine privé comme professionnel,
-Stratégie de rémunération, et protection sociale (retraite, prévoyance…)
-Transmission d’entreprise, de patrimoine,
-Recherche de financement,
-Conseil en investissement financier, immobilier…

-Vous serez en lien avec les partenaires, et animerez au quotidien les apporteurs d’affaires internes (experts comptables et collaborateurs)

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux métiers de la finance, recherche pour un de ses clients, société spécialisée en gestion de patrimoine qui s’appuie sur un groupe financier de premier plan un/une : Conseiller Patrimonial

Titulaire d’un Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine et/ou finance, vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins deux ans dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous êtes capable et motivé par l’idée d’apporter une prestation de qualité à une clientèle de bon niveau (Chefs d’entreprises, TPE…)
Vous maîtrisez parfaitement la lecture des documents financiers (bilans comptables, comptes de résultats…) et vous disposez de bonnes connaissances juridiques, financières et comptables.
Votre professionnalisme, votre implication dans votre travail et votre sens du service client, adossés à une grande rigueur et une réelle autonomie seront des atouts indispensables pour réussir pleinement à ce poste.

Plus d'offres dans cette catégorie
jobtic.fr

Chef de projet Sécurité PACA (H/F)

Lutessa recherche un Chef de projet Sécurité pour la région PACA Missions : Assurer la conduite des projets Animer les réunions de suivi et d'avancement Gérer et coordonner la relation des parties prenantes (fournisseurs, clients, partenaires) Gérer le ...

Lire la suite
jobtic.fr

EXPERT SOLUTIONS DATA H/F

DECISION RH, cabinet de recrutement informatique depuis 25 ans recrute pour le Crédit Agricole Technologies et Services. Notre client est le partenaire technologique des Caisses régionales du Crédit Agricole, qui fort d'un système d'information unique et commun, ...

Lire la suite
jobtic.fr

Développeur C# confirmé H/F

Attiré par le secteur bancaire pour travailler sur des applications critiques toujours plus performantes, nous avons un challenge à te proposer ... LE POSTE Au sein d'une équipe composée de 8 personnes, tu participeras comme développeur confirmé à la ...

Lire la suite
jobtic.fr

Chef de Projet / Directeur de Projet H/F

Sopra Steria, fort de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, propose l'un des portefeuilles d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. En ...

Lire la suite
jobtic.fr

Architecte Réseaux (H/F)

Lutessa recherche un Architecte Réseaux Missions : Etudes, audits des infrastructures Conception générale et/ou détaillée des architectures réseaux Rédaction de schémas directeurs et de la documentation d'architecture HLD, LLD Direction de projets ...

Lire la suite