Description de la société
Adsearch, cabinet de recrutement du Groupe Adéquat, recrute en France et à l'international des profils d'experts techniques et de cadres pour ses clients. Spécialisé dans leur domaine, nos dénicheurs de talents vous accompagnent tout au long de votre carrière. Adsearch, simplement pour vous ! Retrouvez toutes nos offres sur www.adsearch.fr
Description du poste

Adsearch recrute pour le compte d’un de ses clients, Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant un(e) Chargé(e) de Middle Office/Assistant(e) commercial.

Vous serez en renfort des conseillers en gestion de patrimoine. Vos tâches consistent à appuyer le middle et le front office dans la préparation des rendez-vous, études patrimoniales et autres opérations

Pour ce faire il vous sera demander de:

– Assurer les relations avec les partenaires de la société (Banques, assureurs, promoteurs,…)
– Assurer le suivi des dossiers clients.
– Préparer des lettres de mission
– Émettre des factures
– Préparer des bulletins de souscription
– Répondre aux questions clients
– Vérifier que les dossiers client répondent aux règles de conformité définie par l’AMF, la Lutte Anti-Blanchiment…

En fonction du profil recruté et de son potentiel, d’autres missions sont susceptibles de lui être confiées

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